El presentador introduce el espectáculo, dedicado a los SuperioresLa actuación de los seminaristas de primer año: la vida de San Pío XEl joven San Pío X en la escuela...En el seminario...Obispo de Mantua...Arzobispo de Venecia...Con las autoridades italianas...¡Habemus papam!Con el Cardenal Merry del Val...Invitando a los niños a recibir la Comunión...La guerra comienza...Muerte de San Pío XAnuncio de la músicaEl presentador anuncia <em>La Mula del Papa</em>Alphonse Daudet nos presenta "La Mula del Papa"El buen Papa cuidaba personalmente a su mula¡Qué hermosa mula!Una buena comida para una hermosa mula...¡Ven! Te llevaré al campanario de la escuela de corosLa mula está posada sobre AviñónLos cortesanos hipócritas se lamentan de las aventuras de la mulaEl regreso de Tistet a la corte papalLa venganza de la mulaPresentación de "Richelieu" de Sacha GuitryÚltimos preparativosEl rey Luis XIII y el Cardenal RichelieuEl Cardenal Sourdis presenta al rey el proyecto de su Eminencia para fundar la Academia FrancesaPadre JoséMariscal d'Estrées¡Traiciona a Francia, Señor!Monsieur de MazarinoEl Cardenal Richelieu y el futuro Cardenal MazarinoAlgunas escenas de "Tartuffe" de MolièreEncantado por su piedad¡No soy más que un canalla!¡Impostor!¡Un bastón! ¡Un bastón!Investigación y desenlace¡Impostor!Los Hermanos Jacques cantan "La Marie-Joseph"Afortunadamente el tiempo fue hermoso¡El barco se balancea!¡El barco se ha volteado: es hora de nadar!¡Levantemos el mástil!El barco se devuelve al agua: ¡todo es bien si termina bien!Y para concluir, cediendoles el paso a los canónigos...Conclusión
