Il presentatore introduce lo spettacolo, dedicato ai SuperioriLo spettacolo dei seminaristi del primo anno: la vita di San Pio XIl giovane San Pio X a scuola...Al seminario...Vescovo di Mantova...Arcivescovo di Venezia...Con le autorità italiane...Habemus papam!Con il Cardinale Merry del Val...Invitando i bambini a ricevere la Comunione...La guerra inizia...Morte di San Pio XAnnuncio della musicaIl presentatore annuncia <em>La Mula del Papa</em>Alphonse Daudet ci presenta "La Mula del Papa"Il buon Papa si prendeva cura da solo della sua mulaChe bella mula!Un buon pasto per una bella mula...Vieni! Ti porterò al campanile della scuola coraleLa mula è appollaiata sopra AvignoneI cortigiani ipocritici si lamentano delle avventure della mulaIl ritorno di Tistet alla corte papaleLa vendetta della mulaPresentazione di "Richelieu" di Sacha GuitryUltimi preparativiIl re Luigi XIII e il Cardinale RichelieuIl Cardinale Sourdis presenta al re il progetto della sua Eminenza per fondare l'Accademia FranceseIl padre GiuseppeIl Maresciallo d'EstréesState tradendo la Francia, Signore!Signor MazarinoIl Cardinale Richelieu e il futuro Cardinale MazarinoAlcune scene dal "Tartuffe" di MolièreFelice della sua pietàNon sono che un furfante!Impostore!Un bastone! Un bastone!Inchiesta e epilogoImpostore!I Fratelli Jacques cantano "La Marie-Joseph"Fortunato che facesse belloLa barca ondeggia!La barca ha capovolto: è ora di nuotare!Innalziamo l'albero!La barca è rimessa in acqua: tutto è bene quel che finisce bene!E per concludere, spazio ai canonici...Conclusione
